Сжатый до 35 апг воздух из компрессора, установленного на раме тепловоза, поступает по трубе во внутреннюю полость двухстениого резервуара. Наружная полость резервуара обогревается отработавшими газами, поступающими по трубе от дизель-компрессора и по трубам от главной машины и уходящими затем наружу по трубе. Горячий сжатый воздух из резервуара по трубе через регулирующий клапан. трубу и золотники поступает в камеры сгорания двухцилиндровых двухтактных двойного действия двигателей с мэтылями, расположенными под углом 90°. Цилиндры двигателя снабжены выпускными клапанами в, форсунками и калоризаторами. Для охлаждения циркуляционной воды установлены два радиатора.

Перед пуском тепловоза в ход разогревают калоризаторы, открывают клапан и сжатый воздух из резервуара подается в камеру сгорания одного из цилиндров двигателя, поршень которого стоит вблизи мертвой точки. Затем в камеру сгорания подается нефть, которая, попадая на разогретый калоризатор, воспламеняется и обеспечивает рабочий ход поршня под нагрузкой. Следующим ходом поршень выталкивает продукты сгорания. В конце этого хода камеры сгорания снова заряжаются сжатым воздухом из резервуара. Таким образом, машина работает по двухтактному циклу без хода сжатия, но с ходом выпуска. Когда тепловоз придет в движение, пускают дизель-компрессоры, подающие воздух в резервуар, в который также добавляются отработавшие газы, благодаря чему воздух нагревается до 800°, и в дальнейшем процесс в машинах может протекать по циклу дизеля без сжатия, но с выталкиванием; ход сжатия выполняется дизель-компрессором. Клапаном изменяют количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, а регулятором нефтяного насоса — количество нефти. Рукояткой газораспределитель переставляется на передний или задний ход. Машины 9 приводят в движение коленчатые оси /6, спаренные дышлами с осью.

Техническая секция НТК от 24 февраля 1928 г. признала, что рабочая машина тепловоза, предлагаемого Максимовым, представляет собой разделенный двигатель внутреннего сгорания, являющийся удачной комбинацией известных идей (Ядова, Сперри), и при надлежащем конструктивном исполнении может представить интерес. Поэтому секция считала целесообразным дать возможность Максимову закончить разработку проекта применительно к паровозу Уу и после рассмотрения проекта решить вопрос о постройке опытной машины.

Однако проект разработан не был и опытная машина не была построена.